(wersja 9, ovedubbing 10 maja 1983) Alan Clark – instrumenty klawiszowe Robbie Shakespeare – gitara basowa Sly Dunbar – perkusja
8 sesja nagraniowa. Studio A, Power Station, Nowy Jork, stan Nowy Jork, 19 kwietnia 1983 r. Producenci Mark Knopfler i Bob Dylan 1.Neighborhood Bully; 2.Neighborhood Bully; 3.Neighborhood Bully; 4.Neighborhood BullyKompletna wersja; 5.Neighborhood BullyKompletna wersjaUkazał się na oryginalnej „master tape” w surowym miksieZostał wydany na albumie Infidels 1 listopada 1983; 6.Neighborhood BullyKompletna wersja; 7.Green Onions (Jones/Cropper/Steinberg/Jackson); 8.(Love You Too Jam); 9.(Trees Hannibal Alps)Zapisany jako „4/20 Hannibal Trees”
Muzycy Bob Dylan – śpiew, harmonijka, keyboard, gitara Mark Knopfler – gitara Mick Taylor – gitara; (wersja 5, ovedubbing 10 maja 1983) Alan Clark – instrumenty klawiszowe Robbie Shakespeare – gitara basowa Sly Dunbar – perkusja Sammy Figueroa – instrumenty perkusyjne (wersja 5, overdubbing 8 maja 1983 r.)
9 sesja nagraniowa. Studio A, Power Station, Nowy Jork, stan Nowy Jork, 20 kwietnia 1983 r. Producenci Mark Knopfler i Bob Dylan