7.JokermanKompletna wersjaUkazał się na oryginalnej „master tape” w surowym miksieZostał wydany na albumie Infidels 1 listopada 1983Został wydany w skróconej wersji jako singel w kwietniu1984Został wydany na albumie Dylan on Dylan 17 listopada 1984Został wydany na albumie Bob Dylan’s Greatest Hits Volume 3 15 listopada 1994Został wydany na albumie Dylan 1 października 2007Został wydany na albumie Beyond Here Lies Nothin’ 24 października 2011; 8.Clean-Cut KidKompletna wersja; 9.Sweetheart Like You9, 10 zapisane są jako „By the Way, That’s a Cute Hat”; 10.Sweetheart Like You
Muzycy Bob Dylan – śpiew, harmonijka, keyboard, gitara Mark Knopfler – gitara Mick Taylor – gitara; (wersja 6, ovedubbing 10 maja 1983) Alan Clark – instrumenty klawiszowe Robbie Shakespeare – gitara basowa Sly Dunbar – perkusja Sammy Figueroa – instrumenty perkusyjne (wersja 7, overdubbing 8 maja 1983 r.)
5 sesja nagraniowa. Studio A, Power Station, Nowy Jork, stan Nowy Jork, 15 kwietnia 1983 r.