11 sesja nagraniowa. Cherokee Studio, Hollywood, Los Angeles, Kalifornia, 14 lutego 1985 r. 1.Straight A's in LoveWersje 1 i 2 zapisane jako „Straight as in Love Everyone Likes”; 2.Straight A's in Love; 3.I See Fire in Your Eyes; 4.Waiting to Get Beat; 5.Emotionally YoursWersja przed wydaniem poddana overdubbingowi w Shake Down Studios w Nowym Jorku, 15 lutego-13 marca 1985Wydany na Empire Burlesque 8 czerwca 1985Wydany jako singel, październik 1985; 6.The Very Thought of You
Muzycy Bob Dylan - śpiew, gitara Mike Campbell – gitara Vince Melamed - instrumenty klawiszowe Howie Epstein – gitara basowa Don Heffington – perkusja Richard Seher - syntezator (został dodany na sesji overdubbingowej w Shake Down Studio, w Nowym Jorku w marcu 1985 r.) Bashiri Johnson - instrumenty perkusyjne (został dodany na sesji overdubbingowej w Shake Down Studio, w Nowym Jorku w marcu 1985 r.)
12 sesja nagraniowa.