jako „Brownsville Girl”
Muzycy Bob Dylan - śpiew, gitara Ira Ingber – gitara
6 sesja nagraniowa. Cherokee Studio, Hollywood, Los Angeles, Kalifornia, 14 grudnia 1984 r. 1.Something’s BurningWydany po overdubbingu na Empire Burlesque, Baby; 2.The Girl I Left Behind (trad.)
Muzycy Bob Dylan - śpiew, gitara Mike Campbell – gitara Benmont Tench - instrumenty klawiszowe John R. Paruolo - instrumenty klawiszowe Howie Epstein – gitara basowa Don Heffington – perkusja
Sesje nagraniowe. Były także sesje nagraniowe w dniach 13, 16 i 17 grudnia 1984. Żadne szczegóły z tych sesji nie są znane
7 sesja nagraniowa (być może któryś z utworów został nagrany 30 grudnia 1984 r.). Cherokee Studio, Hollywood, Los Angeles, Kalifornia, 22 grudnia 1984 r. 1.I’ll Remember You; 2.Prince of Plunder; 3.Seeing the Real You at Last
Muzycy Bob Dylan - śpiew, gitara Mike Campbell – gitara Benmont Tench - instrumenty klawiszowe John R. Paruolo - instrumenty klawiszowe Howie Epstein – gitara basowa Don Heffington – perkusja