(sesje 6, 8) Annette May Thomas – śpiew towarzyszący (sesje 6, 8) Al Kooper – gitara (6) Raymond Lee Pounds – perkusja (sesja 6) James Jamerson Jr. – gitara basowa (sesja 6) Vito San Flippo – gitara basowa (sesja 6) T Bone Burnette – gitara (sesja 6) Jack Sherman – gitara (sesja 6) Cesar Rosas – gitara (sesja 6) Philip Lyn Jones – kongi (sesja 7) Steve Madaio – trąbka (sesja 8) Larry Meyers – mandolina (sesja 8) Al Perkins – gitara stalowa (sesja 8) Milton Gabriel – stalowe bębny (sesja 8) Mike Berment – stalowe bębny (sesja 8) Brian Parris – stalowe bębny (sesja 8) Chór dziecięcy – (sesja 6) Peggi BluKursywą wymienieni są muzycy znajdujący się tylko na okładce albumu – śpiew towarzyszący
Spis utworów
Odrzucone utwory Go 'Way Little Boy Who Loves You More? Wolf (instrumentalny) Groovin' at Delta (instrumentalny) Clean Cut Kid (jedna z wersji trafiła na album Empire Burlesque) Driftin' Too Far from Shore (jedna z wersji trafiła na album po overdubbingu) Something’s Burning, Baby (jedna z wersji trafiła na album Empire Burlesque) New Danville Girl (jedna z wersji stała się podstawą Brownsville Girl) Seeing the Real You at Last (jedna z wersji trafiła na album Empire Burlesque) Maybe Someday (instrumentalny) – (jedna z wersji stała się podstawą Maybe Someday) Instrumentalny I Instrumentalny II