Muzycy Dysk pierwszy John Mellencamp – śpiew, wykonawca [I. 1, 2] Al Kooper – organy Mike B. Wanchic – gitara Kenneth D. Aronoff – perkusja Jeffrey G. Meyers – gitara basowa John David Grissom – gitara John J. Cascella – akordeon, instrumenty klawiszowe Lisa Germano – skrzypce Pat Peterson – instrumenty perkusyjne, śpiew towarzyszący Sue Medley – śpiew towarzyszący Stevie Wonder – harmonijka, piano, wykonawca G.E. Smith – gitara Steve Cropper – gitara Booker T. Jones III – organy Donald „Duck” Dunn – gitara basowa Anton Fig – perkusja Jim Keltner – perkusja Darryl Keith John – śpiew towarzyszący Lou Reed – gitara, śpiew, wykonawca (ci sami muzycy co u Steviego Wondera, oprócz Sue Medley) Eddie Vedder – śpiew, wykonawca/Mike McCready – gitara, wykonawca G.E. Smith – mandolina Tracy Chapman – gitara, śpiew June Carter Cash – śpiew/Johnny Cash – śpiew Mickey Raphael – harmonijka G.E.