Druga sesja 18 listopada 1994 Absolutely Sweet Marie Shooting Star All Along the Watchtower My Back Pages Rainy Day Women No. 12 & 35 John Brown The Times They Are a-Changin’ Dignity Knockin’ on Heaven’s Door Like a Rolling Stone Like a Rolling Stone Tonight I'll Be Staying Here with You Tonight I'll Be Staying Here with You Desolation Row I Want You
2, 4, 9 – Bob Dylan harmonijce 9 – dograno 3-sekundową wstawkę z oklaskami i gwizdami publiczności – na europejski CD 10 – przerwany po pierwszym wersie 12 – fałszywy początek 2, 3, 5–9, 10 (fragm.), 11 – ukazały się na europejskich i amerykańskich wersjach LP i CD MTV Unplugged oraz wideo 6, 8 – wydane jako singel 11.4.1995 8 – wydany na Live 1961–2000: Thirty-Nine Years of Great Concert Performances. 28.2.2001
Muzycy Bob Dylan – śpiew, gitara, harmonijka John Jackson – gitara Bucky Baxter – elektryczna gitara hawajska, gitara dobro Brendan O’Brian – organy (Hammonda) Tony Garnier – kontrabas Winston Watson – perkusja
Lista utworów Wszystkie piosenki autorstwa Boba Dylana
Uwaga: europejskie wydanie zawiera Love Minus Zero/No Limit.