Na odcinku intelektualnym rozważa problem zła – trudność w wierze w dobrego Boga, który pozwala na takie katastrofy jak huragan Katrina – i sprzeczność pomiędzy religią a nauką. Obecny sondaż Gallupa podaje, że 53% Amerykanów jest kreacjonistami, więc Harris przedstawia argumenty przemawiające za ewolucją i przeciwko uznaniu Inteligentnego Projektu.
Potem Harris rozszerza tematykę analizując zróżnicowanie religii na świecie oraz ich wzajemne antagonizmy. Kieruje uwagę ku religijnym przyczynom wielu konfliktów etnicznych. Istnieją także pewne nadzieje na religijną tolerancję, wzajemny szacunek i dialog międzywyznaniowy, ale Harris twierdzi, że przyczynia się to tylko do tego, że jeszcze trudniejsza jest krytyka religijnych ekstremizmów. Przyznaje, że duchowe doświadczenie może być wartościowe i nadawać życiu wartość, nie sądzi, że powinno być powiązane z wierzeniami religijnymi. Choć w przeszłości religia miała pewne użyteczne zastosowania, obecnie jest największą przeszkodą na drodze do stworzenia globalnego społeczeństwa.