Zainspirowany tym zdarzeniem Jekyll utwierdza w przekonaniu o swych teoriach, mimo uwag Lanyona. Jekyll zaczyna eksperymentować z narkotykami, które jego zdaniem uwolnią jego złą stronę. Za sprawą wynalezionego przez siebie eliksiru wyzwala ją w sobie przemieniając się w potwornego małpoluda i przyjmuje nazwisko Hyde. Gdy dowiaduje się, że Muriel z ojcem wyjeżdża do Bath, Jekyll pod postacią Hyde’a odwiedza Ivy w music-hallu, w którym ona pracuje. Tam ujawnia swoje paskudne maniery i nieokrzesanie. Hyde zmusza Ivy do związku w zamian za wsparcie finansowe. Związek ten jest pełen przemocy wobec Ivy. Hyde dowiaduje się o powrocie Carewów do Londynu. Hyde mówi Ivy, że musi wyjechać i grozi jej, że jeśli zrobi coś co mu się nie spodoba spotka ją coś strasznego.