Po zarzuceniu projektu, pozostała tylko wydrukowana okładka. 24 kwietnia lub 2 maja 1963 – koncert Dylana w chicagowskim klubie „The Bear”. 17 lipca 1963 – nagrania w domu Dave’a Whitakera w Minneapolis w stanie Minnesota. 26 lipca 1963 – występ Dylana w ramach Newport Folk Festival 28 lipca 1963 – Newport Folk Festival – powtórne wykonanie piosenki razem z Joan Baez. 7 sierpnia 1963 – sesje nagraniowe do albumu The Times They Are a-Changin’ 28 sierpnia 1963 – Marsz na Waszyngton; Dylan wykonuje tę piosenkę przy pomniku Lincolna przed 200 000 ludzi. 26 października 1963 – koncert Dylana w Carnegie Hall. Był to pierwszy koncert, na który zaprosił swoich rodziców. Był on nagrywany przez Columbię w myślą o wspomnianym powyżej koncertowym albumie. Pocz. maja 1964 – nagrania Dylana dla TV BBC w Londynie dla programu „Tonight”. 17 maja 1964 – koncert w „Royal Festival Hall” w Londynie. 7 sierpnia 1964 – Dylan dołącza do Joan Baez na stadionie tenisowym w Forest Hills w Nowym Jorku podczas wydarzenia „The Forest Hills Music Festival”. Koniec września 1964 – koncert Dylana w „Town Hall” w Filadelfii w stanie Pensylwania. 24 października 1964 – koncert w „Symphonic Hall” w Bostonie w stanie Massachusetts 31 października 1964 – koncert w „Philharmonic Hall” w Nowym Jorku.