Teledysk kończy się powstaniem Jacksona z jednoczesnym zniszczeniem wesołego miasteczka, który spogląda w dal.
Smooth Criminal Trójka bezdomnych dzieci – Katie, Sean i Zeke skradają się po wielkim mieście i widzą swego starszego przyjaciela – Michaela wychodzącego ze swego mieszkania. Wkrótce Michael jest ostrzeliwany przez bandytów. W retrospekcji Michael gra w piłkę ze swymi dziecięcymi przyjaciółmi na łące. Gdy ich pies Skipper ucieka do lasu, Michael i Katie idą go szukać. Przypadkiem odkrywają kryjówkę Mr. Biga – gangstera, który pragnie zawładnąć nad światem i doprowadzić wszystkie dzieci do uzależnienia od produkowanych przez niego narkotyków. Podsłuchujący go Michael i Katie zostają zdemaskowani i ledwo udaje się im uciec.
Historia wraca do czasów obecnych, gdzie Mr. Big chce zabić Michaela, nim ten pokrzyżuje jego plany. Po wyczerpującym się pościgu Michael zauważa spadającą gwiazdę i zmienia się w auto Lancia Stratos i ucieka ludziom Mr. Biga. W tym samym czasie dzieci zjawiają się w opuszczonym klubie Club 30’s, gdzie mieli się spotkać z Michaelem. Wkrótce Katie widzi sylwetkę transformującego się Michaela, który wchodzi do klubu, tym razem zapełnionego gangsterami z lat 30. XX wieku. Michael Jackson wobec tego uruchamia szafę grającą i tańczy z bywalcami klubu do piosenki Smooth Criminal.