5:14 Improwizacje (metrum 3/4) Don „Sugarcane” Harris – skrzypce (popis) Don Preston – fortepian (popis) Roy Estrada – gitara basowa Jimmy Carl Black – perkusja
11:08 Improwizacje (metrum 4/4)
13:36 Przejście (Temat IV) Frank Zappa – gitara Ian Underwood klawesyn, piszczałki Buzz Gardner – trąbka Bunk Gardner – piszczałki Arthur Tripp – perkusja
15:00 Finał Frank Zappa – organy, gitara Roy Estrada – gitara basowa Arthur Tripp – perkusja
17:15 Koniec utworu / Rozmowa końcowa Odgłosy koncertu z Royal Albert Hall, 6 czerwca 1969 Frank Zappa – głos
Rozmowa końcowa Oryginał Frank Zappa: Thank you, good night... Thank you, if you'll... if you sit down and be quiet, we'll make an attempt to, ah, perform Brown Shoes Don’t Make It. Mężczyzna w mundurze: Back on your seats, come on, we'll help you back to your seats, come on... Mężczyzna z publiczności: Take that man out of here! Oh! Go away! Take that uniform off man!