Burroughs, zwłaszcza jeśli chodzi o pesymizm i specyficzny spleen.
Sesje 15 stycznia 1965 – sesje nagraniowe do albumu w Columbia Studio A w Nowym Jorku
Wykonania koncertowe 1964 24 października 1964 – koncert w Symphony Hall w Bostonie, Massachusetts 31 października 1964 – koncert w Philharmonic Hall w Nowym Jorku; to nagranie ukazało się na The Bootleg Series Vol. 6 25 listopada 1964 – koncert w Civic Auditorium w San Jose, Kalifornia 27 listopada 1964 – koncert w Masonic Memorial Auditorium w San Francisco w Kalifornii
1965 27 marca 1965 – koncert w Civic Auditorium w Santa Monica w Kalifornii 7 maja 1965 – koncert we Free Trade Hall w Manchesterze w Wielkiej Brytanii 9 maja 1965 – koncert w Royal Albert Hall w Londynie 1 czerwca 1965 – nagrania dla TV BBC w Londynie (tę część programu wyemitowano 26 czerwca 1965) 28 sierpnia 1965 – koncert na kortach tenisowych Forest Hills w Nowym Jorku 3 września 1965 – koncert w Hollywood Bowl w Los Angeles w Kalifornii 1 października 1965 – koncert w Carnegie Hall w Nowym Jorku z grupą The Hawks/The Band 25 listopada 1965 – koncert w Arie Crown Theater w McCormick Place w Chicago, Illinois