Renaldo & Clara.
Podczas koncertów piosenka ta była wykonywana głównie w akustycznych solowych wersjach. W 1978 r. została ona jednak zaaranżowana bardziej w stylu rockandrollowym, co nadało jej bardziej optymistycznego wydźwięku. W latach 80. Dylan powrócił znów do solowej akustycznej wersji. Od 2003 r. piosenka była wykonywana przez zespół, z mocnym akcentem na partie fortepianowe, z łagodną aranżacją wydobywająca wszystkie subtelności kompozycji.
Sesje i koncerty Dylana, na których wykonywał ten utwór 1965 13 stycznia 1965 – sesje nagraniowe do albumu w Columbia Studio A w Nowym Jorku. Wersja monofoniczna. 15 stycznia 1965 – sesje nagraniowe do albumu w Columbia Studio A w Nowym Jorku 17 lutego 1965 – nagrania w TV WABC w Nowym Jorku dla programu „Les Crane Show” 27 marca 1965 – koncert w „Civic Auditorium” w Santa Monica w Kalifornii 7 maja 1965 – koncert we „Free Trade Hall” w Manchesterze w Wielkiej Brytanii 9 maja 1965 – koncert w „Royal Albert Hall” w Londynie. 10 maja 1965 – koncert w „Royal Albert Hall” w Londynie.