Amos i Miedziak domyśliwszy się, gdzie jest Tod, ignorując zakaz, wchodzą do rezerwatu. Tod i Wiki uciekają przed myśliwym i psem, którzy trafiają na wielkiego niedźwiedzia. Amos wpada w jedne ze swych sideł, przez co nie może uciec. Miedziak rusza mu na ratunek, ale nie ma szans z niedźwiedziem. Od śmierci ratuje ich Tod, zrzucając niedźwiedzia z wodospadu, lecz po wszystkim Amos chce zastrzelić lisa. Miedziak powstrzymuje go i zasłania Toda swoim ciałem. Myśliwy okazuje wdzięczność Todowi i oszczędza go. Przed odejściem Tod i Miedziak żegnają się w zgodzie. Będąc w domu Amos jest leczony przez wdowę z ran ku rozbawieniu Maxa. Miedziak wspomina dawne dni spędzone z Todem. W tym samym momencie Tod i Wiki patrzą z wzgórza na domostwa Amosa i wdowy.
Obsada głosowa Mickey Rooney – Tod Keith Coogan – młody Tod Kurt Russell – Miedziak Corey Feldman – młody Miedziak Pearl Bailey – Cioteczka Jack Albertson – Amos Slade Jeanette Nolan – wdowa Tweed Sandy Duncan – Wiki Pat Buttram – Max Richard Bakalyan – wróbel Paul Winchell – dzięcioł John Fiedler – jeżozwierz John McIntire – borsuk – niedźwiedź
Wersja polska Opracowanie: Master Film Reżyseria:
Paweł Leśniak, Rafał Sabara
Dialogi i tłumaczenie: Kamila Klimas-Przybysz Teksty piosenek: Andrzej Brzeski