Blonsky ujawnia, że jest całkowicie zdrowy i dołącza do sił Rossa, aby zabrać Bannera do aresztu. Banner razem z Betty zostaje zabrany helikopterem, a Blonsky pozostaje w laboratorium i zmusza Sterna do podania mu próbki krwi Bannera. Sterns ostrzega go, że połączenie surowicy superżołnierza z krwią Bannera może go przeistoczyć w coś „obrzydliwego”. Eksperyment przeistacza Blonsky’ego w stworzenie podobne wielkością i siłą do Hulka, ale doprowadza go do szaleństwa. Atakuje Sternsa, w wyniku czego do ciała naukowca dostaje się krew Bannera i wywołuje u niego mutację. Blonsky jako Abomination zaczyna niszczyć Harlem. Banner zdaje sobie sprawę, że Hulk jest jedynym, który może go powstrzymać. Przekonuje Rossa, aby go uwolnił i wyskakuje z helikoptera. Po uderzeniu w ziemię przeistacza się w Hulka. Po długiej walce Hulk pokonuje Blonsky’ego, a przed zabiciem go powstrzymuje go Betty. Hulk ucieka z Nowego Jorku.
Miesiąc później Banner mieszka w Kolumbii Brytyjskiej, gdzie okazuje się, że jest w stanie przekształcać się w Hulka w sposób kontrolowany. W końcowej scenie Tony Stark spotyka się z Rossem w miejscowym barze i informuje go o powstaniu drużyny.
Obsada