W pewnym momencie historii ścieżki Mistrza i Szatana zbiegają się.
Odcinki Seans czarnej magii Mistrz Małgorzata Pożegnanie
Obsada Gustaw Holoubek – Woland Władysław Kowalski – Mistrz Anna Dymna – Małgorzata Janusz Michałowski – Korowiow-Fagot Zbigniew Zamachowski – Behemot i poeta Aleksandr Riuchin Mariusz Benoit – Asasello Zbigniew Zapasiewicz – Poncjusz Piłat Tadeusz Bradecki – Jeszua Ha-Nocri Jan Jankowski – Iwan Bezdomny Igor Przegrodzki – Michaił Aleksandrowicz Berlioz Edmund Fetting – Strawiński, dyrektor kliniki psychiatrycznej Maria Probosz – Hella Jan Englert – Józef Kajfasz W pozostałych rolach Janusz Gajos – nieznajomy Grzegorz Gierak – członek Massolitu Aleksandra Kisielewska – śpiewająca urzędniczka Krystyna Sienkiewicz – pisarka Karaulina, członek Massolitu (postać dodana do polskiej adaptacji;