Fabuła Japonia, 1614 rok (okres Sengoku). Gennosuke (ród Koga) i Oboro (ród Iga) są w sobie zakochani. Kiedy się poznali, nie wiedzieli kim są, jednak od kiedy się dowiedzieli, spotykają się potajemnie. Pochodzą bowiem z dwóch odległych, ukrytych w górach wsi, które rywalizują ze sobą. Przez 400 lat rody szkoliły wojowników ninja na mistrzów tajemniczych mocy i sztuk zwanych shinobi. Od wielu lat wiąże je jednak umowa, która zabrania im używać tych sztuk walki przeciwko sobie.
Ieyasu, pierwszy siogun z rodu Tokugawa, któremu ostatecznie udało się zjednoczyć Japonię chce, po długich czasach wojny, zaprowadzić całkowity pokój i utrzymać kraj w jedności. Dlatego stara się zdusić w zarodku wszelkie potencjalne źródła konfliktu. A takim może być nienawiść, jaką żywią do siebie przedstawiciele dwóch klanów wojowników, którą mogą, do własnych celów, wykorzystać jego przeciwnicy. By temu zapobiec, siogun knuje podstępny plan ostatecznego pozbycia się zwaśnionych rodzin organizując krwawe zawody. Z jego rozkazu zostaje wybranych po pięciu wojowników z każdego klanu, którzy będą ze sobą walczyć i z których ma wyjść żywo tylko jeden wojownik. Od tego, kto zwycięży i dotrze do zamku Sunpu, zależy, który z synów sioguna zostanie jego następcą.