Wolf znajduje mu nowego pracodawcę, rosyjskiego dyplomatę Sawczuka, który był z Wolfem na wojnie w Jugosławii i zajmuje się przemytem broni dla każdej walczącej strony. Pierwszym zadaniem zleconym przez Sawczuka jest przewiezienie karabinów Kałasznikowa, które mają trafić do Jugosławii. Jednakże oprócz Franza i Wolfa jest potrzebna jeszcze trzecia osoba. Franz postanawia zaangażować przeniesionego do drogówki Nowego, który bierze urlop. Tymczasem Nadia zdradza Franza z Wolfem, o czym dowiaduje się Nowy. Podczas przystanku auto z karabinami zostaje porwane. Franz znajduje złodziei i zostawia ich nagich w lesie. W międzyczasie kontaktuje się ze Stopczykiem i Walendą aby ustalili kim jest tak naprawdę Sawczuk i współpracujący z nim Sarzyński. Jednakże sekretarka Stopczyka mająca akta Sarzyńskiego znika w tajemniczych okolicznościach, przez co Stopczyk przeniesiony zostaje do Olsztyna, a Walenda przechodzi na przymusową emeryturę.