Strona B „Fire Fly” (muz. Józef Skrzek – sł. Tom Winter) – 3:35 „Josephine” (muz. Józef Skrzek – sł. Tom Winter) – 4:44 „Cloud Power” (muz. Józef Skrzek – sł. Paul Drasch) – 3:11 „The Theme” (muz. Józef Skrzek – sł. Tom Winter) – 6:40 „Singer, Oh Singer” (muz. Józef Skrzek – sł. Tom Winter) – 2:19

Bonusy na reedycji kompaktowej, wydanej nakładem wydawnictwa Gad Records (GAD CD 317) (11.) „Fire Fly (work in progress)” (muz. Józef Skrzek – sł. Tom Winter) – 4:14 (12.) „Josephine (piano version)” (muz. Józef Skrzek – sł. Tom Winter) – 4:34 (13.) „Cloud Power (work in progress)” (muz. Józef Skrzek – sł. Paul Drasch) – 3:40 (14.) „The Theme (writing session)” (muz. Józef Skrzek – sł. Tom Winter) – 4:30 (15.) „Hung-Under (work in progress)” (muz. Józef Skrzek – sł. Paul Drasch) – 6:25 (16.) „Józef & Hansi (writing session)” – 4:00

Nagrano: 15 lipca–9 sierpnia 1980, PR Opole (1-13, 15, 16); archiwum Józefa Skrzeka (11-16) Overdubbing, miksy: 8 grudnia 1980, PR Opole (1-10) 26 października 1979, MDK w Bytomiu (14)