W tym samym mniej więcej czasie, do świata Shard Caster z pomocą tajemnych zaklęć, do krainy o nazwie Neotopia, zostaje sprowadzony Noa, a zły generał Hugh podstępem przejmuje władzę, w kraju o nazwie Jimoto, rządzonym przez monarchę Bakkama. Hugh zabija władcę, przy pomocy jego własnej córki Rebekki, lecz król przed śmiercią zapieczętował w córce swojego Spirita, którego Hugh, także chciał posiąść.
Neotopia – państwo, rządzone przez niezawisłe zasady, zwane ostatecznymi, mającymi na celu utrzymanie porządku za wszelką cenę. Złamanie lub podważanie słuszności owych zasad, jest ciosem wymierzonym w mieszkańców i same zasady. Ten kto to zrobi zostaje skazany i bezzwłocznie stracony.
Noa poznaje Keitha i Dianę, rodzeństwo które staje się jego przyjaciółmi. A zważywszy na fakt, że nie ma gdzie się podziać, zostaje przygarnięty przez dwoje staruszków, których syn o imieniu Gale został powołany do wojska. Keith i Diana wspominają Galego jako dobrego przyjaciela i kompana zabaw. Pewnego dnia, Gale wraca jako żołnierz Neotopii i zwolennik ostatecznych reguł, nie jest już jednak tym samym człowiekiem, którym był. Jedną z ostatecznych zasad jest powiadomienie o nieznajomym człowieku, który pojawił się w Neotopii.