Stan São Paulo reprezentowało 12 klubów: América São José do Rio Preto, Botafogo Ribeirão Preto, Comercial FC, Corinthians Paulista, Guarani FC, EC Noroeste, SE Palmeiras, AA Ponte Preta, Portuguesa São Paulo, Santos FC, São Paulo, XV de Piracicaba.
Stan Sergipe reprezentowały 2 kluby: AD Confiança, CS Sergipe.
Format rozgrywek W pierwszym etapie 74 uczestników mistrzostw podzielono na 6 grup - dwie po 13 klubów i cztery po 12 klubów. Z każdej grupy do dalszych gier awansowało 6 najlepszych drużyn. Łącznie do drugiego etapu awansowało 36 klubów.
W drugim etapie 36 klubów podzielono na 4 grupy po 9 klubów. Z każdej grupy do trzeciego etapu awansowało 6 klubów. Ponadto z pozostałych klubów utworzono tabelę pomocniczą, sumującą dorobek klubów z pierwszego i drugiego etapu - najlepszy klub w tej tabeli także awansował do trzeciego etapu.
Równolegle z drugim etapiem rozegrano baraże z udziałem tych drużyn, które odpadły w pierwszym etapie. Kluby te podzielono na 6 grup liczących 6 lub 7 zespołów. Zwycięzcy tych grup awansowali do trzeciego etapu. Ponadto dla fazy barażowej utworzono z pozostałych klubów tabelę pomocniczą, sumującą dorobek uzyskany w pierwszym etapie i w barażach. Najlepszy w tej tabeli klub awansował do trzeciego etapu.