Następnie zaczyna się cykl scen, które przedstawiają różne rytuały indyjskie. Podczas nich następuje przemiana wszystkich bohaterów. Porucznik Kipling zostaje Mowglim, kapitan Brown Shere-Khanem, profesor Smith niedźwiedziem Baloo, Polly panterą Bagheerą, żołnierze wilkami, a wieśniacy małpami. Podczas tych rytuałów dochodzi do pierwszego pojedynku Mowgliego i Shere-Khana. Por. Kipling budzi się rano i spisuje pieśń, która przyśniła mu się w nocy. Brown łapie starca i mędrca zwanego Bairagi. Jest przekonany, że to on jest buntownikiem. Wraz z Bairagim jest także Messua, matka Mowgliego. Ani ona, ani jej syn – Kipling, nie są świadomi swojej tożsamości. Bairagi postanawia opowiedzieć Brownowi o krainie „tysiąca wież” – Kharna Pradam, wiecznym skarbcu, gdzie znajdują się niezmierzone ilości skarbów. Brown swoją chciwością wywołuje z wieczności demony. W efekcie pragnie coraz to więcej bogactw i zatraca się w tym. Bairagi, jako człowiek dobroduszny i mądry, postanawia przywołać wielkie boginie Sakti-Matrika, które ocalą nieświadomego Browna przed śmiercią. Jednak musi dojść do drugiego pojedynku tygrysa – Browna i Mowgliego – Kiplinga. Zwycięża Kipling – Mowgli.