Za cel obierają Kafiristan, kraj praktycznie nieznany Europejczykom od czasu jego podboju przez Aleksandra Wielkiego.
Przez kolejne tygodnie Danny z Peachym po przebyciu Przełęczy Chajberskiej oraz walce z bandytami i żywiołami są świadkami ataku bandytów z plemienia Bashkai na ludzi z wioski Er-Heb. Po zabiciu bandytów Danny i Peachy idą do Er-Heb, gdzie przebywa Gurkha Billy Fish, jedyny ocalały z brytyjskiej wyprawy sprzed roku. Mówiąc po angielsku i w lokalnym języku, Billy Fish ułatwia im kontakt z Er-Heb. Brytyjczycy szkolą mieszkańców w nowoczesnej broni i taktyce i prowadzą ich przeciw Bashkai. Podczas bitwy strzała z łuku przebija kurtkę Danny’ego, nie raniąc go i ludzie z Er-Heb i Bashkai biorą go za boga, mimo iż strzała w rzeczywistości przebiła bandolier. Danny i Peachy chcąc uniknąć niepotrzebnego rozlewu krwi, godzą ze sobą oba plemiona i za ich pomocą zajmują kolejne wioski. Danny jest uważany przez podbitych ludzi za syna Sikandera, boga z zachodu, i jego sława sprawia, że kolejne kafiristańskie ludy poddają się bez walki i żyją w pokoju.