Peachy, mianowany królewskim generałem, dowiaduje się od Billy’ego Fisha, iż pojawiają się złe znaki w postaci niedostatku plonów i pomoru zwierząt gospodarskich i tym samym kapłani podejrzewają prawdę o przybyszach. Coraz bardziej upojony władzą Danny bierze ślub z Roksaną i pozwala odejść Peachy’emu z jego częścią skarbów. Na ceremonii Roksana gryzie go w policzek do krwi, obawiając się śmierci od pocałunku boga.
Zgromadzeni domyśliwszy, że rzekomy bóg jest śmiertelnikiem, ścigają uciekających Brytyjczyków i Billy’ego Fisha. Danny rozkazuje stacjonującym swym oddziałom strzelać do gniewnego tłumu, który jest zbyt liczny i zabija żołnierzy, a następnie linczuje Billy’ego Fisha. Na domiar złego skarby znajdujące się na mułach wysypują się. Na rozkaz Kafu Selima Danny zostaje zmuszony stać na moście linowym i po jego ścięciu ginie rozbijając się o skały, a Peachy zostaje ukrzyżowany między sosnami, po czym puszczony wolno. Przez rok tuła się po górach dotarłszy do Indii jako obłąkany i kaleki człowiek. Wstrząśnięty jego relacją Kipling otrzymuje od Peachy’ego zmumifikowaną głowę Danny’ego Dravota, którą niósł przez resztę swej tułaczki. Wciąż na niej znajduje się korona Kafiristanu.