Do momentu wydania tego albumu w 2000 r. praktycznie jedynym zapisem tego krótko istniejącego kwintetu był nagrania umieszczone na albumie Facelift. Chociaż ten kwintet może być uważany za grupę przejściową, to jednak miał on swoją osobowość, głównie dzięki saksofoniście Lynowi Dobsonowi, który grał z takimi zespołami i muzykami jak Manfred Mann, Alan Price i Georgie Fame. Grał zarówno – zależnie od zapotrzebowania na jego grę – w zespołach jazzowych jak i rockowych. Był saksofonistą, flecistą i wokalistą w linii Rolanda Kirka.
Jego wpływ na zespół był tak mocny, że album Third nagrany w kwartecie już bez niego, jest spadkobiercą brzmienia kwintetu, gdyż Elton Dean zdublował partie saksofonowe, aby uzyskać efekty dwóch grających saksofonistów.
Muzycy Mike Ratledge – organy, elektryczne pianino Hugh Hopper – gitara basowa Robert Wyatt – perkusja, śpiew Elton Dean – saksofon altowy, saxello Lyn Dobson – saksofon sopranowy, flet, śpiew
Lista utworów