157-159.
Druga strona albumu zawiera suitę Esther's Nose Job, która była najczęściej granym przez grupę utworem w czasie koncertów. Mimo że na okładce składa się ona z siedmiu części, to dwie pierwsze kompozycje "As Long as He Lies Perfectly Still" i "Dedicated to You But You Weren't Listening" do niej nie należą. Pierwszy utwór jest grany w rytmie 7/4 i jest poświęcony Kevinowi Aylerowi (znów nieco przewrotnie). Drugi utwór był pierwotnie kompozycją z 1967 r. Hoppera na gitarę. Jednak dla potrzeb albumu dorobił do niej słowa. Jest to także najbardziej konwencjonalna piosenka płyty.Esther's Nose Job to tytuł pożyczony z czwartego rozdziału powieści Thomasa Pynchona "V", zatytułowanego "In Which Esther Gets a Nose Job". Suita zaczyna się od chaotycznej improwizacji odpowiednio zatytułowanej "Fire Engine Passing with Bells Clanging". Kolejny utwór "Pig" jest grany w rytmach na 3/8 i 6/4. Piosenka wychwala zalety bielizny damskiej, ale w konkluzji Wyatt stwierdza, że nagość jest wciąż lepsza. Piosenka ta przechodzi w instrumentalny utwór "Orange Skin Food" z saksofonową partią Briana Hoppera, który to utwór jest przejściem do rytmicznej kompozycji "A Door Opens and Closes" powtarzający początkowe frazy "Pig". Wyatt wykonuje partię wokalną skatem.