Pierwszym utworem jest "Facelift", który został nagrany na dwóch koncertach: 4 stycznia w Fairfield Hall w Croydon i 11 stycznia w Mother’s Club w Birmingham. Jest to kompozycja nagrana jeszcze w kwintecie, a więc z saksofonistą Lynem Dobsonem. Utwór ten zaczyna się potężnym dwunutowym brzęczącym dźwiękiem organów Ratledge’a. Po tym preludium dołączają saksofony Deana i Dobsona. Pierwsza połowa utworu jest stosunkowo ciężka i potężnie brzmiąca. Druga część jest zdecydowanie lżejsza i bardziej jazzowa, zdominowana przez saksofon Deana. Tę część kończy unisonowa partia saksofonu i organów powtarzająca główny temat kompozycji. Trzecią część stanowi koda powstała przez odtworzenie taśmy do tyłu w przyspieszonym tempie.
"Slightly All the Time" ma dość jazzowe brzmienie i jest utrzymany w rytmie 11/4 i 11/8. Ratledge napisał ten utwór na początku 1969 r. raczej z myślą o saksofonie tenorowym, a nie sopranowym Deana. Początek utworu zaznajamia słuchacza z jego głównym, dość trudnym, tematem, który jest grany przez Deana. Ratledge używa prostych akordów fortepianowych. Po pewnym czasie rozpoczyna swoją partię Hastings na flecie. Ratledge zaczyna grać długimi dronami. Wyatt gra w tym utworze szczególnie ekspresyjnie, mistrzowsko wykorzystując hi-hat.