378.
Muzycy Kevin Ayers (I 1–5) – wokal, gitara, gitara basowa Mike Ratledge (wszystkie oprócz II 4) – organy, elektryczne pianino Robert Wyatt – wokal, perkusja; pianino/wokal w II 4 Brian Hopper (I 6) – saksofon sopranowy, saksofon tenorowy Hugh Hopper (I 6–9, II 1–3, 5, 6)) – gitara basowa Elton Dean (I 9, II 1–3, 5, 6) – saksofon altowy, saxello Mark Charig (II 6) – trąbka, kornet Lyn Dobson (II 6) – saksofon tenorowy, saksofon sopranowy Nick Evans (II 6) – puzon
Spis utworów
Dysk drugi
Opis płyty Producent – Bernie Andrews (I 1–5); John Walters (I 6–9, II 1–6)) Inżynierzy – Dave Tate (I 1–5); Tony Wilson (I 6–9, II 6); Bob Conduct (II 3–5) Data nagrania – 5 grudnia 1967 (I 1–5); 10 czerwca 1969 (I 6, 7); 10 listopada 1969 (I 8, II6); 4 maja 1970 (I 9); 15 grudnia 1970 (II 1, 2); 1 czerwca 1971 (II 3-5); Miejsce/studio – Aeolian Hall, Studio 2 (I 1–5); Maida Vale, Studio 4 (I 6, 7, II 1–5);