Szybko odkrywa jednak, że YF-21 firmy General Galaxy, z którym ma konkurować, jest pilotowane przez jego przyjaciela z młodzieńczych lat, Gulda Goa Bowmana. Dawna rywalizacja między mężczyznami ponownie odżywa i szybko staje się niezdrowo zaciekła. Sytuację pogarsza przybycie na Eden Myung Fang Lone, ich przyjaciółki, z którą rozdzieliły ich wydarzenia z przeszłości, a o której względy będą od teraz walczyć tak w cywilu, jak i w przestworzach.

Obsada Isamu Alva Dyson – Takumi Yamazaki Guld Goa Bowman – Unshou Ishizuka Myung Fang Lone – Rika Fukami Lucy McMillan – Megumi Hayashibara Sharon Apple – Mako Hyoudou Pułkownik Millard Johnson – Kenji Utsumi Yang Neuman – Tomohiro Nishimura Marj Gueldoa – Sho Hayami

Myśliwce VF-11B Thunderbolt – transformowalny myśliwiec trzeciej generacji, będący trzonem sił zbrojnych U.N. Spacy, a którego następcę ma wyłonić Projekt Supernova. Tak jak będące w służbie przed nim modele VF-1 i VF-4, może funkcjonować jako samolot, humanoidalny robot i forma pośrednia znana jak GERWALK. Na jego podstawowe uzbrojenie składa się pojedynczy laser przeciw-lotniczy, tarcza oraz karabin maszynowy z wysuwanym bagnetem, choć jego arsenał może być powiększony także o wyrzutnie mikro-rakiet gdy ma zamontowany Super Pack, który też pozwala mu operować w kosmosie.