Jednak Jacob wkrótce ujawni swoją drugą naturę – okaże się zmiennokształtnym, naturalnym wrogiem wampirów i uratuje Bellę przed atakiem wampira Laurenta, który przybył jako szpieg Victorii, pragnącej zemsty za śmierć jej partnera, Jamesa. Tymczasem Bella postanawia skoczyć do morza z klifu w rezerwacie. Widzi to w swojej wizji Alice Cullen i myśli, że Bella postanowiła popełnić samobójstwo. Edward dowiedziawszy się o tym, postanawia również się zabić, udając się do Volterry i ujawniając się tam ludziom, co przez Volturi, wampirzych sędziów, karane jest śmiercią. Podczas wizyty Edwarda, Alice i Belli u Volturi okazuje się, że Swanówna odporna jest na dary Aro i Jane. Volturi nakazują Edwardowi przemianę Belli w wampira, jednak Cullen pozostaje nieugięty w swej chęci zachowania człowieczeństwa dziewczyny.
Obsada Rodzina Cullenów i Swanów Robert Pattinson jako Edward Cullen Kristen Stewart jako Bella Swan Peter Facinelli jako Carlisle Cullen Elizabeth Reaser jako Esme Cullen Ashley Greene jako Alice Cullen Jackson Rathbone jako Jasper Hale Nikki Reed jako Rosalie Hale Kellan Lutz jako Emmett Cullen Billy Burke jako Charlie Swan
Nomadzi Rachelle Lefèvre jako Victoria Edi Gathegi jako Laurent