16 grudnia 2004 podczas odcinka tygodniówki SmackDown!, Puder został ogłoszony zwycięzcą czwartego sezonu Tough Enoigh.
Pomimo przegranej w Tough Enough, WWE zainteresowało się Mizaninem i ostatecznie otrzymał kontrakt rozwojowy z federacją. Został wysłany na treningi do federacji rozwojowej Deep South Wrestling (DSW), gdzie trenował z Billem DeMottem. W lipcu 2005 dwa razy zawalczył w dark matchach dla WWE, gdzie w obu wraz z Mattem Cappotellim zawalczył z The Highlanders (Robbiem i Rorym McAllisterem). 1 grudnia 2005, Mizanin pokonał Mike’a Knoxa w finale turnieju wyłaniającego inauguracyjnego posiadacza Deep South Heavyweight Championship. Kontynuował współpracę z Mattem Capotellim i występował z nim do czasu, kiedy przeniesiono go do Ohio Valley Wrestling (OVW) i wykryto guza mózgu.
3 stycznia 2006 zostało poinformowane, że Mizanin został przeniesiony do OVW. Dwa tygodnie później podczas tygodniówki OVW TV zadebiutował w charakterze The Miza i poprowadził segment Miz TV. Pod koniec stycznia zawalczył w jego pierwszej singlowej walce w OVW, lecz przegrał z René Dupréem przez wyliczenie pozaringowe. 8 lutego 2006 podczas nagrań OVW TV, Miz i Chris Cage zdobyli OVW Southern Tag Team Championship pokonując Cheta the Jetta i Setha Skyfire’a.