Hrabia Szemiot znika bez wieści.
Do końca nie wiadomo, czy to hrabia-niedźwiedź dokonał zbrodni, czy też wszystko jest efektem przewrotnej gry doktora Froebera.
Obsada Edmund Fetting – pastor profesor Wittembach Józef Duriasz – hrabia Michał Szemiot Małgorzata Braunek – Julia Dowgiałło Gustaw Lutkiewicz – doktor Froeber Zofia Mrozowska – hrabina Szemiotowa, matka Michała Wiesława Mazurkiewicz – matka Julii Dowgiałło Irena Horecka – księżna Katarzyna Pacowa Hanna Stankówna – guwernantka Pamela Leemon Stanisław Milski – wiedźma Władysław Dewoyno – konduktor w pociągu Józef Pieracki – lokaj Paweł Unrug – lokaj Ryszard Pietruski – woźnica Jadwiga Kuryluk
Nagrody 1971 – Grand Prix Międzynarodowego Festiwalu Filmów Fantastycznych i Grozy w Sitges (Katalonia) dla Janusza Majewskiego 1971 – nagroda za scenografię na festiwalu Lubuskie Lato Filmowe w Łagowie dla Tadeusza Wybulta 1971 – nagroda za zdjęcia na festiwalu Lubuskie Lato Filmowe w Łagowie dla Stefana Matyjaszkiewicza
Odbiór Paweł Ziemkiewicz uznał film za pierwszy polski film fantastyczny (jeśli nie liczyć koprodukcji z NRD - Milczącej giwazdy i Sygnałów MMXX) i filmów, które określił jako z pogranicza fantastyki wykorzystujących wątki fantastyczne (Kalosze szczęścia, Piekło i niebo, Rękopis znaleziony w Saragossie, Sanatorium pod klepsydrą).