Wiedersehen mit Rocco ロッコとの再会, Rokko tono saikai32. Der geheimnisvolle Turm 不思議なカタツムリ, Fushigi na katatsumuri33. Die Fahrt im Ballon 風船旅行, Fūsen ryokō34. Nocni rabusiePinocchios Kampf mit den Nachtgeistern ピコリーノがカカシになった, Pikorīno ga kakashi ninatta35. Złoty zegarekDie goldene Uhr 盗まれた金時計, Nusuma reta kindokei36. Wspaniały prezentÜhrlein, Ührlein, du musst wandern ぼくの宝物, Bokuno takaramono37. Landstreicher Romeo ロメオという少年, Romeo toiu shōnen38. Kommt mit ins Spielzeugland! おもちゃの国へ行く馬車, Omochano kuni he iku basha39. Achterbahn und Karussell 素晴しいおもちゃの国, Subarashī omochano kuni40. Schreck in der Morgenstunde ロバになったピコリーノ, Roba ninatta Pikorīno41. An den Zirkus verkauft サーカス一座の仲間達, Sākasu ichiza no nakamatachi42. Drei Esel und die ganz große Nummer ジーナの宝物, Jīna no takaramono43. Hilfe, Hilfe - Feuer, Feuer ロバの曲芸, Roba no kyokugei44. Die alte Rosetta ロゼッタおばあさん, Rozetta-obaasan45. Der gestohlene Leierkasten おばあさんの息子, Obaasan no musuko46. Ein Gorilla und zwei Halunken ゴリラのおうち, Gorira no ōchi47. Die geheimnisvolle Höhle 秘密のほら穴, Himitsu nohora ana48. Bei Holzfällern und Eichhörnchen リスの親子, Risu no oyako49. Die Fahrt über den Strudel おじいさんにあいたい, Ojī-san ni aitai50. Im Bauch des Walfisches クジラのおなか, Kujira no onaka51. Spotkanie z Gepettem Wiedersehen mit Geppetto おうちに帰ろうよ, Ōchini kaero uyo52.