Fritha) Fotografia pod dyskiem – autor nieznany Czas łączny – 64 min 26 s

Volume 2: 1974–5 Muzycy Utwory 1–6 Lindsay Cooper – obój, fagot Chris Cutler – perkusja Fred Frith – gitara, altówka, pianino (1) John Greaves – gitara basowa, pianino (3) Tim Hodgkinson – organy, saksofon altowy Utwory 7–23 Chris Cutler – perkusja, szklane miski, „clatter” Fred Frith – gitara elektryczna i akustyczna, „prism” John Greaves – gitara basowa, „clothes pegs” Tim Hodgkinson – saksofon altowy, organy, klarnet Utwory 24–32 Lindsay Cooper – obój, fagot, pianino Chris Cutler – perkusja Fred Frith – gitara, altówka, ksylofon John Greaves – gitara basowa Tim Hodgkinson – organy, saksofon altowy Dagmar Krause – śpiew oraz Robert Wyatt – śpiew (29 i 32)