Tematami albumu są miłość i trudne czasy.
Atmosfera muzyki granej w przygranicznych barach osiągana jest przez użycie akordeonu i mandoliny. Akordeon pojawia się – bardziej lub mniej słyszalny – w każdym utworze. Duża rola przypadła gitarom, co zapewne związane jest właśnie z bluesowym charakterem albumu.
Album ten w wersji cyfrowej ukazał się w dwu wersjach: normalnej (1 CD) i luksusowej (2 CD, DVD oraz dwa plakaty).
Na DVD utrwalony jest odnaleziony wywiad z pierwszym menedżerem Dylana – Royem Silverem.
Spis utworów Pierwszy CD
Wszystkie utwory skomponowane przez Boba Dylana z wyjątkiem "My Wife’s Home Town" – Bob Dylan i Willie Dixon. Teksty piosenek napisane przez Boba Dylana i Roberta Huntera z wyjątkiem "This Dream of You" – Bob Dylan
Drugi CD Album prezentuje jeden z programów radiowych Dylana "Theme Time Radio Hour" poświęcony "Przyjaciołom i sąsiadom"
DVD Roy Silver "The Lost Interview"
Muzycy Bob Dylan – gitara, instrumenty klawiszowe, śpiew Mike CampbellMuzyk Tom Petty & the Heartbreakers – gitara, mandolina David HidalgoMuzyk grupy Los Lobos – akordeon, gitara Donny Herron – gitara stalowa, bandżo, mandolina, trąbka Tony Garnier – gitara basowa George Recile – perkusja