Brunner rozpoczyna śledztwo szczególnie dokładnie przesłuchując Schneidera. Centrala daje partyzantom czas na zniszczenie wiaduktu do 7 stycznia, a J-23 próbuje odkryć, kto chciał ją zabić.
Okrążenie (premiera: 17 czerwca 1965) Obsada: Stanisław Mikulski – hauptmann Hans Kloss/Staszek, agent J-23 (major WP) Emil Karewicz – SS-Sturmbannführer Hermann Brunner Katarzyna Łaniewska – Baśka Zbigniew Sawan – profesor Fritz Glass Halina Kossobudzka – pani Glass Józef Kostecki – oberst Schneider Leon Pietraszkiewicz – majster Król Wojciech Pokora – inżynier Alfred Kroll Marian Łącz – robotnik Wacek Wiktor Nanowski – robotnik Saszka Lech Madaliński – pułkownik WP Bogdan Szymkowski – kapitan WP Tadeusz Grabowski – radiotelegrafista Andrzej Konic – spiker miejskiego radiowęzła 17 marca 1945. Kloss, Brunner i Schneider przebywają w nadbałtyckiej twierdzy Tolberg oblężonej przez Wojsko Polskie. Esesman nie ukrywa przed hauptmannem swojego przeczucia klęski i proponuje spółkę w bliżej nieokreślonych celach, którą Kloss odrzuca. Zadaniem J-23 jest przekonanie dyrektora fabryki prof. Glassa do zrezygnowania z ewakuacji i pozostania w mieście oraz przekazywanie informacji o działaniach wojsk niemieckich.