Mathayus pokonuje ich wszystkich pod osłoną burzy piaskowej, jednak zostaje zatruty strzałą z jadem skorpiona. Przed jej śmiertelnym działaniem ratuje Mathayusa Cassandra swoimi magicznymi mocami.
Mathayus, Arpid i Cassandra spotykają Filosa, który uciekł z Gomory. Jednak cała czwórka wpada w zasadzkę buntowników, którzy są teraz pod rządami nubijskiego króla Baltazara. Mathayus pokonuje Baltazara w honorowej walce i zdobywa jego niechętny szacunek i schronienie. Mimo nowych sojuszników, Cassandra informuje, że ma wizję wygranej Memnona masakrującego cały obóz rebeliantów. Ponadto zdradza, że jeśli Mathayus zmierzy się z Memnonem, prawdopodobnie umrze.
Mimo ryzyka bohaterowie wprowadzają swój plan w życie. Następnego ranka Cassandra wraca do Memnona aby go powstrzymać przed najazdem na obóz rebeliantów. Mathayus z pomocą Baltazara, Arpida, Filosa i armii buntowników, przeprowadza masowy atak na twierdzę Memnona, stawiając mu czoła, zanim ten zdąży zabić Cassandrę. Baltazar w pojedynke pokonuje cały oddział wojska Memnona i zabija Takmeta, tym samym pomszczając króla Ferona. Bitwa trwa do momentu, aż Mathayus zostaje postrzelony przez strażnika, zgodnie z przepowiedniami Cassandry.