Walt i Skyler szantażują Hanka, co powoduje, iż agent DEA postanawia zawiązać współpracę z Jessem, ten godzi się na współpracę po tym jak dowiedział się, że Walt podtruł syna jego eksdziewczyny. Ponadto Jesse jest jedyną osobą, która może i chce zeznawać przeciwko Waltowi. Hank wciąga w sprawę swojego partnera i najlepszego przyjaciela – Gomeza. Walt zostaje przechytrzony i ściągnięty na pustynię, na której zakopał swoje pieniądze, nie wiedząc, że jest śledzony także przez Hanka – ściąga na pustynię wujka Todda – Jacka Welkera, którego neonazistowski gang dostał wcześniej od Walta zlecenie zlikwidowania Pinkmana. Po strzelaninie, w trakcie której ginie Gomez, Welker – wbrew woli Walta – zabija Hanka, zabiera Jessego celem przesłuchania oraz zabiera Waltowi beczki z pieniędzmi, zostawiając mu jedną, zawierającą około 11 mln dolarów. Walt zostaje zdemaskowany – przy pomocy osoby zajmującej się zmianą tożsamości zostaje zakwaterowany w odludnej chatce na terenie rezerwatu w górach w stanie New Hampshire, gdzie ukrywa się przez kilka miesięcy walcząc z nowotworem.