Hank pracuje nad sprawą śmierci Gale'a. Walt celowo sprowadza szwagra na zły trop. Jesse bierze udział w akcji w Meksyku, w wyniku której Gus zabija wszystkich członków kartelu, z którymi miał zatargi również w przeszłości (na jego oczach Hector Salamanca, wujek Tuco, zamordował jego najbliższego wspólnika – Maxa). Tym samym narkotykowe imperium Fringa zostaje jedynym liczącym się graczem na rynku południowych Stanów. Ostatecznie Jesse przystaje na współpracę z Fringiem, a Walt, bojąc się o swoje życie, stara się odciągnąć dawnego wspólnika od tego pomysłu. Gus zdając sobie sprawę z tego, jakie niebezpieczeństwo dla jego biznesu tworzy Walt, a tym samym jego szwagier Hank, grozi Waltowi śmiercią całej jego rodziny, jeśli „kucharz” nie usunie się w cień. Walt interpretuje to jako wyrok śmierci na niego i jego rodzinę. Pozorując otrucie syna dziewczyny Pinkmana, Andrei (rzekomo z woli Fringa), podstępem namawia Jessego by ten wziął udział w ataku na Gustavo. Ostatecznie Fring ginie od bomby, którą podkłada Walt, a wysadza ostatni żyjący członek klanu Salamanca – Hector.