Tomorrow's People - The Children of Today Utwór powstał w 1967 roku, jeszcze w czasach zespołu Giles, Giles and Fripp. W 1970 roku został poszerzony i na nowo zaaranżowany. Inspiracji do napisania go dostarczyły Gilesowi jego dzieci, Tina i Mandy; im też zadedykował utwór. Według muzyka przesłanie utworu stanowiła nadzieja, wiara i odwaga, niezbędne do zbudowania lepszego życia. I w tym utworze McDonald i Giles przyznali się do wpływu The Beatles, a zwłaszcza Johna Lennona. Giles komentując aktualność przesłania utworu po 32 latach, stwierdził, że choć w tym czasie na świecie miały miejsce pozytywne wydarzenia, jak zakończenie wojny wietnamskiej czy pokojowy rozpad niektórych systemów totalitarnych, to nadal istnieje zagrożenie dla światowego pokoju.
Birdman Epicka suita „Birdman” wypełniła całą drugą stronę wydawnictwa analogowego. Utwór powstał głównie wiosną 1968 roku, a w 1969 roku był rozwijany pod kątem ewentualnego włączenia go do repertuaru King Crimson. Po odejściu z zespołu McDonald kontynuował pracę nad utworem, do którego tekst napisał Peter Sinfield. W 1970 roku doszła część zatytułowana „Flying”. Pisząc obszerną suitę McDonald zamierzał przedstawić doświadczenia człowieka pragnącego latać.