Te sekwencje powtarzają się, gdy Will Graham odwiedza mieszkanie ofiar i próbuje odtworzyć tok działania i myślenia mordercy.
Psychopatę przedstawiony jest nie tylko jako bezwzględny morderca, ale również jako mężczyzna obdarzony ludzkimi uczuciami i potrzebami, co ukazuje wątek romansu zabójcy z niewidomą kobietą, dobitnie ukazując ogromną samotność Zębowej Wróżki. Również Will Graham nie jest postacią jednowymiarową, bohaterem wypełniającym bez wahania swoją misję. Na początku odmawia Crawfordowi proszącemu go o włączenie się w śledztwo, bowiem poprzednie śledztwo uwieńczone schwytaniem Hannibala Lecktera przypłacił ciężkim załamaniem nerwowym i nieomal utratą życia z rąk Lecktera. W miarę rozwoju akcji, zmniejsza się dystans między umysłem Willa a sposobem myślenia Zębowej Wróżki (Graham początkowo opisuje poczynania mordercy w trzeciej osobie, jednak podczas ostatniej wizyty w mieszkaniu ofiar robi to już w pierwszej osobie).