Bawlers "Bend Down the Branches" – 1:06 Utwór wydany wcześniej na kompilacji For the Kids (2002) "You Can Never Hold Back Spring" – 2:26 "Long Way Home" – 3:10 Utwór wydany wcześniej na ścieżce dźwiękowej z obrazu Big Bad Love (2001) Cover tego utworu został wydany przez Norah Jones na albumie Feels like Home (2004) "Widow's Grove" – 4:58 "Little Drop of Poison" – 3:09 Utwór wydany wcześniej na ścieżkach dźwiękowych z filmów The End of Violence (1997) i Shrek 2 (2004) "Shiny Things" – 2:20 "World Keeps Turning" – 4:16 Utwór wydany wcześniej na ścieżce dźwiękowej z obrazu Pollock (2001) "Tell It to Me" – 3:08 Utwór wcześniej śpiewany w duecie z Ramblin’ Jackiem Elliotem jako "Louise (Tell It to Me)" "Never Let Go" – 3:13 "Fannin Street" – 5:01 Utwór pojawia się także na wyprodukowanej przez Waitsa płycie Johna P. Hammonda pt. Wicked Grin (2001) "Little Man" (Teddy Edwards) – 4:33 Utwór wydany wcześniej na płycie Mississippi Lad Teddy’ego Edwardsa (1999) "It’s Over" – 4:40 "If I Have to Go" – 2:15 Utwór pojawia się wcześniej w sztuce Waitsa pt. Franks Wild Years (1986) i jako "Rat's Theme" w filmie dokumentalnym Streetwise (1984). "Goodnight Irene" (Leadbelly, Gussie L.