została nagrana tylko w duecie z Happym Traumem.
Piosenka ta jest alegorią. Jej treścią jest właściwie marzenie senne bohatera-więźnia, który śni o uwolnieniu – przez łaskę, amnestię lub nawet ucieczkę.
Od momentu koncertowego debiutu akustycznej wersji piosenki zaśpiewanej z Joan Baez w czasie pierwszej tury Rolling Thunder Revue w 1975 r., kompozycja ta właściwie była stale w jego aktywnym repertuarze, jednak z przerwą w latach 1978–1984. Dylan nie zawahał się nawet przez zmianą jej słów, gdy wykonywał ją z okazji celebracji urodzin Martina Luthera Kinga Jr. w Waszyngtonie 20 stycznia 1986 r. Zmienił słowa na związane bardziej z walką o prawa obywatelskie.
Muzycy sesja dwunasta Bob Dylan – pianino, gitara, harmonijka, śpiew Happy Traum – gitara, bandżo, gitara basowa, śpiew towarzyszący
Dyskografia Albumy oficjalne Before the Flood (1974) sygnowany przez Bob Dylan/The Band Masterpieces (1978) Bob Dylan at Budokan (1979) Biograph (1985) The Bootleg Series Volumes 1–3 (Rare & Unreleased) 1961–1991 (1991) The Essential Bob Dylan (2000) The Bootleg Series Vol. 5: Bob Dylan Live 1975, The Rolling Thunder Revue (koncertowy) (2002) Dylan (2007) Bootlegi A Tree with Roots.