Zdezorientowany Holling postanawia odseparować się od Shelly do czasu załatwienia formalnego rozwodu. Tymczasem Wayne i dziewczyna zbliżają się do siebie. Urojona ciąża Shelly nie ułatwia sprawy. Odżywa „klątwa O’Connell” – Joel podejrzewa u Ricka nowotwór. Scenariusz: Josh Brand, John Falsey, reżyseria: Sandy Smolan007 (01.07)Spotkanie z niedźwiedziemA Kodiak MomentW okolicy pojawił się niedźwiedź Jesse, śmiertelny wróg Hollinga. Maurice Minnifield dowiaduje się o śmierci brata. Zostaje jedynym żyjącym przedstawicielem rodu, dlatego poszukuje dziedzica. Jego wybór pada na Chrisa. Joel leci z Maggie na pogadankę w szkole rodzenia. O’Connell krytykuje jego sposób prowadzenia zajęć. Scenariusz: Steve Wasserman, Jessica Klein, reżyseria: Max Tash008 (01.08)Zorza polarnaThe Aurora Borealis: A Fairy Tale for Big PeopleMieszkańców Cicely prześladuje księżyc w pełni. Dr Fleischman poznaje legendę Adama. Wkrótce ma okazję sam go poznać. W miasteczku pojawia się na Harleyu czarnoskóry księgowy z Portland. Mieszkańcy zauważają niespotykane podobieństwo w zachowaniu Bernarda i Chrisa. Scenariusz: Kevin Murphy, reżyseria: Fred Gerber