Główne role Jadwiga Barańska – Anna Konstancja Cosel Mariusz Dmochowski – August II Mocny Stanisław Jasiukiewicz – Rajmund Zaklika Daniel Olbrychski – Karol XII, król Szwecji Ignacy Gogolewski – baron Fryderyk Kyan Stanisław Milski – hrabia Egon Fürstenberg, marszałek dworu Henryk Borowski – hrabia Adolf Hoym, mąż hrabiny Cosel Władysław Hańcza – generał Schulenburg Krystyna Chmielewska – Marianna Denhoff, kochanka Augusta II Mocnego Maria Homerska – Krystyna Eberhardyna Hohenzollernówna, żona Augusta II Mocnego Mieczysław Kalenik – La Haye, porucznik gwardii królewskiej Bronisław Pawlik – Böttger, alchemik Władysław Dewoyno – Holder, szlachcic saski
Fabuła Rok 1704. Trwa Wojna Północna. Król szwedzki Karol XII rozbija wojska Augusta II Wettina, zwanego Mocnym. Sejm ogłasza detronizację Augusta i na króla Polski wybiera Stanisława Leszczyńskiego. Wiadomość tę przywozi do Drezna młody polski szlachcic Zaklika.
August, pozornie nie przejmuje się detronizacją. Zapomnienia szuka w zabawach i ucztach, a pojawienie się na dworze pięknej Anny Hoym (tytułowej hrabiny Cosel) wnosi do jego życia ożywienie.