Franka ubóstwia nowo odkryty świat i odwiedza go codziennie, jest tam traktowana przez głos jak księżniczka. Ale pewnego dnia, kiedy zamierzała wyjść, przyjaciel nie pozwolił jej na to i zamknął wszystkie wyjścia z zamku, w którym przebywali. Bloo, Maks, Koko, Eduardo i Chudy są zaniepokojeni nagłym zniknięciem Franki. Docierają na strych i otwierają pudełko z zabawkami, na własną rękę odkrywając zawarty w nim ogromny świat. Bezskutecznie przepytują bezokich mieszkańców miasteczka o Frankę. Grupa policjantów w kształcie baniek-wstaniek odkrywa intruzów i ściga ich, ale ferajna zostaje ocalona przez bohaterskiego mężczyznę. Ten próbuje ich ostrzec, iż droga do Franki prowadzi przez szereg niebezpieczeństw, lecz oni decydują się na jej ratunek.
Gdy grupie bohaterów nie udaje się przejść przez most muzyczny, wpadają do jamy wypełnionej kleistym materiałem. Gdy przylepiają się do niego, powstają liczne odbicia ich sylwetek, które w stylu podobnym do zombie zaczynają ich ścigać. Po ucieczce przez środowisko przypominające grę komputerową Super Mario World uczestnicy wyprawy docierają do domostwa zamieszkanego przez psa-zabawkę. Ten zasadza na nich pułapkę, ofiarowując im do zjedzenia racuszki posypane cukrem-pudrem, jak się okazuje – także środkiem nasennym. Maks nie zjada racuszka, ma bowiem szlaban na jedzenie cukru.