Przez trzy minuty ukazane jest życie wokalistki w więzieniu, w tym ćwiczenia na placu; podczas tej sceny w tle słychać utwór „Paper Gangsta” z albumu The Fame. W kolejnym ujęciu gościnnie wystąpiła siostra Gagi, Natali GermanottaLady Gaga’s Sis Makes Cameo in Telephone.. Następnie artystka odbiera telefon i dopiero w tym momencie zaczyna się piosenka.

Gaga opuszcza więzienie, a na zewnątrz, w Pussy Wagonie, czeka na nią Beyoncé określana jako Honey Bee. Nazwa ta inspirowana była postacią Honey Bunny z filmu Pulp Fiction Tarantino.. Po krótkiej rozmowie wyruszają w drogę, po czym zatrzymują się w przydrożnej restauracji. Wewnątrz Beyoncé siedzi przy stole z Gibsonem, jednak zmęczona jego głupotą, truje go. Wideo ukazuje kolejno scenę zwaną „Let’s Make a Sandwich”. Gaga znajduje się w kuchni, a na głowie ma imitację telefonu, podczas gdy tancerze wokół niej przygotowują składniki. Ostatecznie, po sekwencji tanecznej, wokalistka zjada zrobioną przez siebie kanapkę. W międzyczasie miesza ona truciznę ze wszystkimi przygotowanymi daniami, w konsekwencji czego wszyscy klienci baru umierają, w tym bohaterowie grani przez Semi Precious Weapons oraz dog niemiecki, charakterystyczny dla teledysków Gagi. Wokalistki wykonują wśród martwych ludzi kolejną sekwencję taneczną, ubrane w stroje pokryte wzorem flagi amerykańskiej.