Byłem wtedy bardziej zainteresowany surowym podejściem do muzyki niż zaspokojeniem wymagań publiki, która chciała drugiego Harvest.
Utwór „Time Fades Away” został wydany jako singiel, na stronie B singla „Last Trip To Tulsa”. Podczas trasy koncertowej w 2008 roku Young zaskoczył publiczność i zagrał ten utwórNeil Young – 2008 Set Lists..
Spis utworów Wszystkie kompozycje na płycie są autorstwa Neila Younga.
Strona A „Time Fades Away” – 5:36 Utwór zarejestrowany w The Myriad, Oklahoma City (1 marca, 1973) „Journey Through the Past” – 3:19 Utwór zarejestrowany w Public Hall, Cleveland (11 lutego, 1973) „Yonder Stands the Sinner” – 3:17 Utwór zarejestrowany w Seattle Center Coliseum, Seattle (17 marca, 1973) „L.A.” – 3:11 Utwór zarejestrowany w The Myriad, Oklahoma City (1 marca, 1973) „Love in Mind” – 1:58 Utwór zarejestrowany w Royce Hall, UCLA (30 stycznia, 1971)
Strona B „Don’t Be Denied” – 5:16 Utwór zarejestrowany w Memorial Auditorium, Phoenix (28 marca, 1973) „The Bridge” – 3:05 Utwór zarejestrowany w Memorial Auditorium, Sacramento (1 kwietnia, 1973) „Last Dance” – 8:47 Utwór zarejestrowany w Sports Arena, San Diego (29 marca, 1973)