Nagle Jabberwocky objawia się przed przerażoną Alicją.
Część 2 – po drugiej stronie lustra Jabberwocky znika, gdy Alicja chowa się za stolikiem z szachami. Przewraca szachy, które są ożywione. Nie zdają sobie sprawy z obecności Alicji. Kiedy dziewczynka wchodzi z nimi w interakcję z białymi pionkami, te biorą ją za tornado. Sowa z portretu objaśnia Alicji, że Jabberwocky to wytwór jej umysłu reprezentujący strach. Dziewczynka musi ten strach ujarzmić, by Jabberwocky przestał zagrażać mieszkańcom świata po drugiej stronie lustra, inaczej nigdy nie wróci do domu. Sowa mówi też, że w tym świecie wszystko działa na opak. Alicja przechodzi przez ogród pełen mówiących kwiatów, w którym wkrótce zjawia się królowa czerwonych pionków szachowych. Czerwona Królowa mówi Alicji, że jeśli uda jej się przejść okolicę będącą wielką szachownicą, z pionka stanie się królową i wróci do domu.